新聞發布會上

安大略渥太華——(商業連線)——Kinaxis®(TSX:KXS)，快速驅動敏捷的權威，自信的決策在一個不可預測的世界裏，該公司公布了截至2022年9月30日的第三季度業績。所有金額均為美元。除非另有說明，所有數字均按照國際財務報告準則(IFRS)編製。

“我們的業務勢頭持續，這反映在我們出色的第三季度表現上。今年迄今為止，我們已經贏得了超過35%的新客戶，與去年相比，不包括我們最近通過收購MPO獲得的客戶。總的來說，我們的客戶比去年同期增加了40%以上。強勁的增量預訂量和續訂量使我們報告的積壓訂單首次超過了5億美元，我們對ARR的加速增長感到興奮，比去年同期增加了一倍多。一如既往，我們仍然對我們提供強勁的調整後EBITDA的能力感到滿意，”Kinaxis總裁兼首席執行官John Sicard說。“我們完全獨特的並行規劃方法仍然是我們最重要的區別，因為公司尋求實時可見性、可操作性和敏捷性來管理持續的不確定性。我們是全球向最佳、全數字化供應鏈管理解決方案轉型的領導者。”

2022年第三季度亮點

數千美元，除非另有說明	2022年第三季度		2021年第三季度		改變
總營收	89498年		64436年		39%
(持續的貨幣1）	95933年				49%
SaaS	54038年		44731年		21%
(持續的貨幣1）	57431年				28%
訂閱期限許可證	5827年		1997年		192%
專業服務	25613年		14576年		76％
維護和支持	4020年		3132年		28%
總利潤	55103年		42589年		29%
保證金	62％		66％
利潤	1628年		200		714%
攤薄後每股	0.06美元		0.01美元
調整後的息稅前利潤1	14805年		12384年		20％
保證金	17％		19%
(持續的貨幣1）	17856年				44%
	19%
經營活動產生的現金	(3563)		11249年		(132%)

(1）

“調整後EBITDA”和不變彙率指標是非國際財務報告準則的衡量指標，在國際財務報告準則下不被認可、定義或標準化。這些措施以及Kinaxis報告的任何其他非國際財務報告準則財務措施在本新聞稿的“非國際財務報告準則措施”部分中定義。

主要績效指標

公司的年度經常性收入²(ARR)，包括與SaaS和內部部署合同相關的訂閱金額，按固定彙率計算增長了30%¹到本季度末的2.69億美元。

數百萬美元美元				2022年第三季度				2021年第三季度				改變
年度經常性收入2				259				207				25%
年度經常性收入2，固定貨幣1				269								30%

（2）

年度經常性收入(ARR)是所有訂閱合同在某個時間點的經常性訂閱金額(最終確認為SaaS、訂閱期限許可和維護和支持收入)的年化總值。年化訂閱金額僅由參考基礎合同確定，根據IFRS 15對基於雲的訂閱金額和內部訂閱金額的不同收入確認處理進行了標準化。它不包括一次性費用，例如非經常性專業服務的費用，並假設客戶將在合同承諾到期續簽時定期續簽，除非已知不太可能續簽。我們相信，這一指標比其他指標更能反映我們在訂閱業務增長方麵的表現。

公司長期合同的性質提供了未來合同收入的可見性。下表顯示了在2022年9月30日未滿足(或部分未滿足)的履約義務相關的預計未來確認的收入。

數百萬美元美元				的剩餘部分 2022				2023				2024年及以後				總計
SaaS				55.8				191.2				242.1				489.0
維護和支持				4.2				15.6				27.0				46.8
訂閱期限許可證				8.6				4．5				-				13.2
總計				68.6				211.3				269.1				549.0

金融指導
Kinaxis正在更新之前的2022財年財務指引，以反映今年更高的收入和調整後EBITDA利潤率的預期。

	此前2022財年指導意見	更新的2022財年指南
總營收	355 - 365美元	365 - 370美元
SaaS	21 - 23%增長	21 - 23%增長
	(25-27%，固定貨幣1基礎)	(25-27%，固定貨幣1基礎)
訂閱期限許可	34-36百萬美元	38-40百萬美元
調整後的息稅前利潤1保證金	16 - 19%	18 - 20%

本新聞稿提供的指導是為了提高Kinaxis對所示期間財務目標預期的可見性。請參閱有關前瞻性陳述的部分，這些陳述是本新聞稿不可分割的一部分。本新聞稿以及截至2022年9月30日的三個月的財務報表和MD&A可在Kinaxis的網站和SEDAR上查閱，網址為www.sedar.com．

電話會議
Kinaxis將於明天(2022年11月4日)召開電話會議，討論這些結果。首席執行官John Sicard和首席財務官Blaine Fitzgerald將主持上午8:30開始的電話會議。東部時間。在管理層的報告之後將有一個問答環節。投資者和參與者必須提前注冊。請參閱下麵的注冊鏈接。請在會議開始前15分鍾致電會議電話。

日期:			2022年11月4日，星期五
時間:			8:30。東部時間
注冊:			https://conferencingportals.com/event/eopSfgtI
網絡直播:			https://events.q4inc.com/attendee/921613130(有效期三個月)
回放:			(800)-770-2030或(647)-362-9199
			有效期至2022年11月18日
			參考編號:29488

關於Kinaxis公司
每天的波動和不確定性要求我們迅速采取行動。Kinaxis®提供了在綜合業務規劃和數字供應鏈中快速、自信地做出決策的靈活性。人們可以更好地計劃，更好地生活，改變世界。受到創新品牌的信賴，我們將人類智能與人工智能和並行規劃相結合，幫助企業規劃未來，監控風險和機遇，並根據變化的步伐做出反應。由可擴展的基於雲的平台支持，Kinaxis提供了經過行業驗證的應用程序，使每個人都可以更快地了解，更快地采取行動，並消除浪費。更多Kinaxis新聞，請關注我們LinkedIn或推特．

衡量準則的當季營業利潤率將遠
調整EBITDA和調整EBITDA利潤率
本新聞稿包含非ifrs指標，特別是調整後EBITDA和調整後EBITDA利潤率。我們使用調整後的EBITDA為投資者提供我們經營業績的補充衡量標準，從而突出我們核心業務的趨勢，如果僅依賴國際財務報告準則財務指標，這些趨勢可能並不明顯。我們認為，證券分析師、投資者和其他利益相關方在評估發行人時經常使用非國際財務報告準則的措施。管理層還使用非國際財務報告準則措施，以促進不同時期的經營業績比較，編製年度經營預算，並評估我們滿足資本支出和營運資本要求的能力。根據國際財務報告準則，調整後EBITDA和調整後EBITDA利潤率未被確認、定義或標準化。我們對調整後EBITDA和調整後EBITDA利潤率的定義可能與其他公司(包括我們的同行)使用的定義不同，因此可比性可能有限。非國際財務報告準則措施不應被視為取代或孤立於根據國際財務報告準則編製的措施。我們鼓勵投資者全麵審查我們的財務報表和披露，並告誡投資者不要過度依賴非國際財務報告準則的指標，並將其與最具可比性的國際財務報告準則財務指標一起查看。Kinaxis將調整後的EBITDA與最具可比性的IFRS財務指標進行了調整，如下所示:

截至9月30日的三個月裏，

截至9月30日的9個月，

2022

2021

2022

2021

(千美元)

利潤

＄

1628年

＄

200

＄

11518年

＄

1754年

或有對價公允價值變動

(2193

）

- - - - - -

(2193

）

- - - - - -

股份補償

6174年

6501年

18680年

17710年

非經常項目

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

(7906

）

調整後的利潤

＄

5609年

＄

6701年

＄

28005年

＄

11558年

所得稅費用

3927年

1310年

12041年

2294年

折舊及攤銷

6324年

4784年

18299年

13852年

外彙損失(收益)

(393

）

(547

）

149

364

財務費用淨額(收入)

(662

）

136

(164

）

506

9196年

5683年

30325年

17016年

調整後的息稅前利潤

＄

14805年

＄

12384年

＄

58330年

＄

28574年

調整後的EBITDA占收入的百分比

17

％

19

％

22

％

16

％

固定貨幣指標
我們展示了SaaS收入、總收入、調整後EBITDA、ARR及其在固定彙率下的相關增長率(非國際財務報告準則衡量指標)，以提供一個框架，用於評估我們的業務在排除外彙彙率波動影響後的表現。對於SaaS收入、總收入和固定彙率下的調整後EBITDA，以美元(“美元”)以外貨幣報告的實體的業績按比較期間的平均彙率(即，2022年第三季度的實際平均彙率，即2021年第三季度的實際平均彙率)轉換為美元，而不是按當期的實際平均彙率轉換為美元。對於固定貨幣ARR，我們將所有非美元計價的經常性認購金額按比較期結束時的有效彙率進行轉換，而不是按本期結束時的有效彙率進行轉換。

固定貨幣SaaS收入增長率的前景是通過應用比較期內的平均彙率而不是指導期內的彙率得出的(即，對於2022財年的固定貨幣指導，采用2021財年的平均彙率)。我們認為，上述結果和指標，以及經固定彙率調整後的適用相關增長率的呈現，有助於進行相應的年度比較。

前瞻性陳述
本新聞稿中的某些陳述構成適用證券法意義上的前瞻性陳述。前瞻性陳述包括我們對以下方麵期望的陳述:

• 年度總收入、SaaS和訂閱期限許可證收入的增長，以及我們對調整後EBITDA利潤率的預期，在每種情況下都期待我們截至2022年12月31日的財年;而且
• 未來期間的合同收入，包括2022年、2023年和2024年及以後。

本新聞稿還包括關於Kinaxis的增長機會、Kinaxis產品和服務的潛在利益、市場和需求的前瞻性陳述。這些陳述受到某些假設、風險和不確定性的影響，包括我們對Kinaxis產品和服務相對於業內競爭產品的相對地位的看法。

特別是，我們對2022年年度總收入、年度SaaS和訂閱期許可收入以及年度調整後EBITDA利潤率的指導，受某些假設和相關風險的影響，包括:

• 我們從新客戶贏得業務和從現有客戶拓展業務的能力;
• 贏得新客戶的時機和現有客戶的擴張決策;
• 保持我們的客戶保留水平，具體來說，客戶將在合同到期時定期更新合同承諾，其速度與我們的曆史經驗一致;
• 外國貨幣相對於美元價值的波動;而且
• 關於調整後的EBITDA，我們在擴大業務的同時控製費用水平的能力。

我們對未來期間(包括2022年、2023年和2024年及以後)實現合同收入的指導和評論基於以下假設和相關風險:

• 我們在長期合同項下履行重大未履行義務的能力;而且
• 客戶在長期合同下的持續財務能力和信譽。

這些和其他假設、風險和不確定性可能導致Kinaxis的實際結果、業績、成就和發展與前瞻性聲明中表達或暗示的結果、業績、成就或發展存在重大差異。在我們日期為2022年3月1日的年度MD&A中，與我們業務有關的重大風險和不確定性在“前瞻性聲明”和“風險和不確定性”標題下描述，在我們日期為2022年3月25日的年度信息表中，在“風險因素”標題下描述，以及在我們向加拿大證券監管機構提交的其他公開文件中，這些文件可在www.sedar.com．提供前瞻性陳述是為了幫助讀者了解管理層在本發布之日的期望，但可能不適用於其他目的。提醒讀者不要過分依賴前瞻性陳述。Kinaxis不承擔更新或修改任何前瞻性陳述的義務，無論是由於新信息、未來事件或其他原因，除非法律明確要求。

資料來源:Kinaxis Inc.

Kinaxis Inc .) 財務狀況中期合並簡表 (以千美元計) (未經審計的)
		9月30日 2022			12月31日 2021
資產
流動資產:
現金及現金等價物	＄	202764年		＄	203220年
短期投資		30270年			30168年
貿易和其他應收款項		82329年			89247年
待攤費用		12498年			8502年
		327861年			331137年
非流動資產:
未開票應收賬款		6592年			512
其他應收賬款		923			1096年
待攤費用		2547年			1780年
投資稅收抵免可收回		6990年			3616年
遞延稅項資產		1359年			6000年
合同取得成本		22485年			19691年
物業及設備		47948年			52093年
使用權資產		54619年			53578年
無形資產		27123年			10778年
善意		70701年			39988年
		241287年			189132年
	＄	569148年		＄	520269年
負債和股東權益
流動負債:
交易應付款項和應計負債	＄	45134年		＄	43328年
遞延收入		81439年			99239年
規定		305			716
或有考慮		4019年			- - - - - -
租賃義務		6766年			2526年
		137663年			145809年
非流動負債:
或有考慮		3760年			- - - - - -
租賃義務		50830年			53233年
遞延所得稅負債		7729年			9
		62319年			53242年
股東權益:
股本		226834年			195414年
實繳資本盈餘		63847年			54739年
累計其他綜合損失		(4695	）		(597	）
留存收益		83180年			71662年
		369166年			321218年
	＄	569148年		＄	520269年

Kinaxis Inc .) 綜合收益(虧損)中期合並簡表 (除份額和每股數據外，單位為千美元) (未經審計的)

三個月結束 9月30日

九個月結束 9月30日

2022

2021

2022

2021

收入

＄

89498年

＄

64436年

＄

268406年

＄

182220年

收入成本

34395年

21847年

93885年

62136年

總利潤

55103年

42589年

174521年

120084年

營業費用:

銷售和營銷

19969年

15001年

58233年

42118年

研發

18420年

16054年

54653年

40959年

一般及行政

14468年

10502年

40469年

32367年

52857年

41557年

153355年

115444年

2246年

1032年

21166年

4640年

其他收入(費用):

外彙收益/(損失)

393

547

(149

）

(364

）

財務及其他淨收入/(費用)

723

(69

）

349

(228

）

或有對價公允價值變動

2193年

- - - - - -

2193年

- - - - - -

3309年

478

2393年

(592

）

稅前利潤

5555年

1510年

23559年

4048年

所得稅費用

3927年

1310年

12041年

2294年

利潤

1628年

200

11518年

1754年

其他綜合損失

已或可能為盈利而重新分類的項目:

外幣換算差異-國外操作

(2659

）

(223

）

(4098

）

(453

）

綜合收益總額(虧損)

＄

(1031

）

＄

(23

）

＄

7420年

＄

1301年

基本每股收益

＄

0.06

＄

0.01

＄

0.42

＄

0.06

基本普通股的加權平均數目

27685391年

27135455年

27587568年

27206262年

攤薄每股收益

＄

0.06

＄

0.01

＄

0.40

＄

0.06

稀釋後普通股的加權平均數目

28653288年

28279754年

28544299年

28397945年

Kinaxis Inc .) 股東權益變動合並中期簡表 (以千美元計) (未經審計的)

分享 資本

做出了貢獻 盈餘

積累 其他 全麵的 損失

保留 收益

總股本

平衡，2020年12月31日

＄

173104年

＄

35846年

＄

（20

）

＄

72827年

＄

281757年

利潤

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

1754年

1754年

其他綜合損失

- - - - - -

- - - - - -

(453

）

- - - - - -

(453

）

總綜合損失

- - - - - -

- - - - - -

(453

）

1754年

1301年

行使的股票期權

10，880

(2695

）

- - - - - -

- - - - - -

8185年

基於分成的支付

- - - - - -

17710年

- - - - - -

- - - - - -

17710年

股東交易總額

10，880

15015年

- - - - - -

- - - - - -

25895年

Balance, 2021年9月30日

＄

183984年

＄

50861年

＄

(473

）

＄

74581年

＄

308953年

餘額，2021年12月31日

＄

195414年

＄

54739年

＄

(597

）

＄

71662年

＄

321218年

利潤

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

11518年

11518年

其他綜合損失

- - - - - -

- - - - - -

(4098

）

- - - - - -

(4098

）

綜合收益總額(虧損)

- - - - - -

- - - - - -

(4098

）

11518年

7420年

行使的股票期權

30405年

(7035

）

- - - - - -

- - - - - -

23370年

已授予的限製性股份

598

(598

）

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

已授予的業績股份單位

417

(417

）

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

基於分成的支付

- - - - - -

17158年

- - - - - -

- - - - - -

17158年

股東交易總額

31420年

9108年

- - - - - -

- - - - - -

40528年

平衡，2022年9月30日

＄

226834年

＄

63847年

＄

(4695

）

＄

83180年

＄

369166年

Kinaxis Inc .) 現金流量表合並中期報表 (以千美元計) (未經審計的)

三個月結束 9月30日

九個月結束 9月30日

2022

2021

2022

2021

經營活動產生的現金流量:

利潤

＄

1628年

＄

200

＄

11518年

＄

1754年

不影響現金的項目:

財產、設備和使用權資產的折舊

5365年

4223年

16133年

12169年

無形資產攤銷

959

561

2166年

1683年

股份支付

6174年

6501年

18680年

17710年

財務淨費用

(662

）

69

(164

）

228

或有對價公允價值變動

(2193

）

- - - - - -

(2193

）

- - - - - -

所得稅費用

3927年

1310年

12041年

2294年

投資稅收抵免可收回

(850

）

(420

）

(3374

）

(171

）

經營性資產和負債的變化

(18500

）

(1641

）

(25796

）

11369年

感興趣了

1057年

185

1459年

391

支付的利息

(468

）

(251

）

(1397

）

(608

）

已繳所得稅

(737

）

512

(2965

）

81

(3563

）

11249年

26845年

46900年

用於投資活動的現金流量:

收購業務，扣除現金

(33643

）

- - - - - -

(36662

）

(800

）

購置財產、設備和無形資產

(2526

）

(5439

）

(10080

）

(22369

）

購買短期投資

(15005

）

(15005

）

(45165

）

(45165

）

贖回短期投資

15005年

15005年

45165年

45165年

(36169

）

(5439

）

(46742

）

(23169

）

融資活動產生的現金流量:

支付租賃義務

(1732

）

(1143

）

(4963

）

(3500

）

收到的租賃獎勵

- - - - - -

- - - - - -

3858年

- - - - - -

行使股票期權所得

15677年

3621年

23370年

8185年

13945年

2478年

22265年

4685年

現金及現金等價物(減少)/增加

(25787

）

8288年

2368年

28416年

現金及現金等價物，期初

227862年

202771年

203220年

182958年

彙率對現金和現金等價物的影響

689

(677

）

(2824

）

(992

）

現金及現金等價物，期末

＄

202764年

＄

210382年

＄

202764年

＄

210382年

來源:Kinaxis Inc.